Справка

Заявки и CRM

Все обращения со страницы — в одной воронке, с источником, суммой и этапом.

Каждое обращение со страницы — запись, заказ, звонок, заявка из квиза — попадает в раздел «Заявки». Ничего не теряется в директе и мессенджерах.

CRM: воронка, типы заявок и список обращений

Что на экране

  • Карточки сверху — деньги «в работе», закрытые сделки, всего заявок и конверсия в сделку.
  • Детализация по типам — сколько пришло записей, заказов, заявок из корзины, обратных звонков, квиза, колеса фортуны, рефералов и из мессенджеров.
  • Список заявок — имя клиента, источник, сумма, этап и дата. Слева можно искать по имени, телефону или email.

Работа с заявкой

  1. У каждой заявки есть этап: Новые → В работе → Сделка (или Отказ). Меняйте его прямо в списке — воронка и суммы пересчитаются.
  2. Нажмите на заявку, чтобы открыть карточку: контакты, источник, комментарий, история.
  3. Фильтры сверху (Все / Новые / В работе / Сделка / Отказ) показывают нужный срез.

Совет: подключите уведомления в Telegram в Настройках — о каждой новой заявке будете узнавать мгновенно.

Откуда берутся заявки

Источник проставляется автоматически — вы видите, что приносит клиентов: онлайн-запись, корзина, квиз-подбор, колесо фортуны, лид-магнит, обратный звонок, реферальная программа или мессенджеры.

Что дальше